契約テンプレート

頻繁に作成する契約のテンプレートを設定します。テンプレートを使用することで、技術担当者はあらかじめ入力済みの項目を含む新しい契約を簡単に追加することもできます。
新規契約テンプレートを追加するには、

1. ［管理］→［テンプレート＆フォーム］→［契約テンプレート］→［新規契約テンプレート］に進みます。
2. 次の内容を参考にして、表示されたフォームに必要事項を入力します。
   • テンプレート名を入力し、必要に応じてテンプレートに関するコメントを追加します。
   • セクション上で をクリックし、フィールドにカーソルを合わせます。
   • をクリックしてフィールドを必須項目に設定します。
   • をクリックして特定のフィールドを非表示にします。
   • をクリックしてフィールドを削除します。
   • 追加のフィールドを含めるには、右側のパネルから利用可能なフィールドまたは新しいフィールドをキャンバスにドラッグします。
   • 最初のセクションにはデフォルトフィールドが含まれているため、削除できません。契約名、契約タイプ、契約コストなどのデフォルトフィールドも削除できません。
3. ［保存］をクリックします。

契約テンプレートリストビュー   

契約テンプレートリストビューから、既存のテンプレートを編集、無効化、削除、またはコピーできます。 をクリックして、該当するアクションを選択します。

テンプレートをデフォルトにするには、テンプレートの横にある アイコンをクリックします。