Salesforce CRMとの連携

Analytics Plus CloudとSalesforce CRMの連携によるSalesforce CRM詳細分析では、CRMデータの細かい分類などを通じて、ビジネスチャンスにつながる情報を引き出すことが可能です。連携により、新しいデータを実用的な情報に簡単に転換し、販売とマーケティングチームがデータドリブンな意思決定を行うことができます。

概要

  1. Analytics Plusとは何ですか？
  2. 連携によりどのようなことができますか？
  3. 連携を設定できるユーザー

設定

  1. Analytics PlusをSalesforce CRMと連携するには？
  2. Salesforce CRMデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？
  3. データ同期が失敗した場合は？
  4. データはどのくらいの頻度で同期できますか？
  5. 同期設定はカスタマイズできますか？
  6. Salesforce CRMデータを即時同期できますか？
  7. Salesforce CRMデータについてカスタムレポートを作成するには？
  8. Salesforce CRM連携をAnalytics Plusの既存のワークスペースで設定できますか？
  9. 複数のSalesforce CRMアカウントからのデータを1つのワークスペースにインポートできますか？
  10. Salesforce CRM連携を削除するには？

レポート機能

  1. Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？
  2. Salesforce CRMを連携すると使用できる事前定義済みレポートを修正することはできますか？
  3. 異なるSalesforce CRMモジュールからのフィールドや列を使ってレポートを作成するには？
  4. レポートの数式とは何ですか？
  5. Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？
  6. Salesforce CRMからインポートしたテーブルを修正できますか？
  7. Salesforce CRMからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？
  8. 新規テーブルをSalesforce CRMワークスペースにインポートできますか？
  9. 他のソースのデータをSalesforce CRMのデータと組み合わせてレポートやダッシュボードを作成することはできますか？
  10. クエリーテーブルとは何ですか？

共有とコラボレーション

  1. Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するには？
  2. 他のユーザーがレポートにアクセスできない理由
  3. 他のユーザーはSalesforce CRMワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？
  4. ユーザーごとに異なるデータを表示させることはできますか？
  5. レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？
  6. Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するには？
  7. レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？
  8. レポートを埋め込むことはできますか？

ヘルプとサポート

  1. Analytics Plusについての技術サポートを受けるには？
  2. 連携に関する個別デモを受けることはできますか？

概要

1.Analytics Plusとは何ですか？

Analytics Plusは、複雑なITデータを実用的な知識に各自で変換できるセルフサービスのビジネスインテリジェンスおよびアナリティクスソフトウェアです。直観的なレポートやダッシュボードを作成し、チームと協力して、情報に基づいた意思決定ができます。

Analytics Plusの主な機能

  • ローカルファイル、Webフィード、ローカルとクラウドデータベースからデータをインポートします。

  • データが閲覧しやすいExcel形式で表示されます。

  • ドラッグ＆ドロップレポートビルダーを使用して、カスタムレポートとダッシュボードを簡単に作成できます。

  • レポートをチャート、ピボットテーブル、サマリーレポート、および表形式レポートの形で可視化します。 

  • ダッシュボードにレポートをKPIとあわせて、整理および表示します。

  • 機械学習（ML）と人工知能（AI）主導のZia、Analytics Plusのインテリジェントアナリティクスアシスタントで、お持ちのデータに隠れた知見を数秒で引き出します。

  • 幅広い数学、統計および論理関数を含む、組込み数式エンジンを使って、カスタム数式を作成します。

  • 幅広いコラボレーション機能により、同僚とレポートとダッシュボードの共有が簡単にできます。 

  • レポートとダッシュボードをさまざまな形式でエクスポートおよび公開し、レポートに権限とフィルターを構成します。

  • 幅広いアプリケーションとの連携が可能で、お使いのアプリケーションのデータに基づいて、事前組込みのレポートとダッシュボードが数分で生成できます。

2.連携によりどのようなことができますか？

Analytics PlusとSalesforce CRMのシームレスな連携により、CRMデータを簡単に詳細分析でき、データから有意な情報を引き出すことができます。連携を設定する際に、以下のモジュールが同期されます。

  • アカウント
  • ケース
  • 連絡先
  • イベント
  • リード
  • タスク
  • ユーザー
  • 機会

3.連携を設定できるユーザー

Analytics PlusとSalesforce CRM連携を設定するには、 ユーザーは、Salesforce CRMの管理者、Analytics Plusのアカウント管理者または組織管理者である必要があります。

設定

1.Analytics PlusをSalesforce CRMと連携するには？

Analytics PlusをSalesforce CRMと連携する手順については、以下のプレゼンテーションを参照してください。

2.Salesforce CRMデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？

連携を設定した後、初回取り込みが完了するまでしばらく待つ必要がある場合があります。アプリケーション内のデータの量によっては、レポートとダッシュボードにすべてのメトリックが表示されるまでに最大5分かかる場合があります。初回取得が完了する前にワークスペースにアクセスすると、データは表示されません。

3.データ同期が失敗した場合は？

Salesforce CRMデータのインポートまたは同期プロセスはさまざまな理由により失敗する場合があります。解決するには、以下の手順をお試しください。

  1. サイドパネルの［データソース］ボタンをクリック → データソースサマリーページが開き、ワークスペースで構成したデータソースがすべて一覧表示されます。

    Salesforce データソース

  2. Salesforce CRMデータソースに移動し、［再認証］リンクをクリックします。

  3. 表示されるポップアップで、［Salesforce CRMを認証］をクリックします。

    salesforce-integ-reauthenticate

4.データはどのくらいの頻度で同期できますか？

以下の間隔でデータを同期することができます。

  • 毎日：毎日指定時間にデータを同期できます。

  • 毎時：3、6、または12時間ごとにデータを同期できます。

5.同期設定はカスタマイズできますか？

以下の手順で接続と同期設定を編集します。

  1. サイドパネルの［データソース］オプションをクリック → データソースサマリーページが開き、ワークスペースで構成されたデータソースがすべて一覧表示されます。

    salesforce-integ-data-sources

  2. Salesforceデータソースに移動し、［設定を編集］リンクをクリックします。

  3. 開いたウィンドウで、必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

    salesforce-integ-data-sources-edit-setup-dialog

［データソース］サマリーページから設定を編集することもできます。

  1. Salesforceデータソースにマウスオーバーして表示される［設定］アイコンをクリックし、 ［設定を編集］オプションを選択します。

  2. 開いたウィンドウで、必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

    salesforce-integ-data-sources-edit-setup

6.Salesforce CRMデータを即時同期できますか？

サイドパネルの［データソース］オプションをクリックします。表示されるページで、Salesforceソースに移動し、対応する［今すぐ同期］ボタンをクリックします。

salesforce-integ-data-sources-sync-now

Salesforceデータソースページにアクセスして［今すぐ同期］をクリックすることもできます。

salesforce-integ-data-sources-dialog-sync-now

7.Salesforce CRMデータについてカスタムレポートを作成するには？

カスタムレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリー、および表形式レポートの形でAnalytics Plusに簡単に作成できます。レポート作成についての詳細は、対応する各リンクをクリックしてください。これらのレポートをあわせて整理し、直観的ダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボード作成についての詳細は、「ダッシュボード」を参照してください。

8.Salesforce CRM連携をAnalytics Plusの既存のワークスペースで設定できますか？

以下の手順で操作します。

  1. 対象のワークスペースから、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、［新規テーブル / データをインポートする］オプションを選択します。

    create-new-table-option

  2. 表示される［データをインポートする］画面からSalesforceタイルを選択し、設定手順に沿って操作します。

9.複数のSalesforce CRMアカウントからのデータを1つのワークスペースにインポートできますか？

Analytics Plusでは、データを異なるSalesforce CRMアカウントからインポートできます。追加アカウントデータをインポートする手順は、以下のとおりです。

  1. 対象のワークスペースから、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、［新規テーブル / データをインポートする］オプションを選択します。

    create-new-table-option

  2. ［データをインポートする］画面からSalesforceタイルを選択し、対象のアカウントの詳細を入力して、設定手順に沿って操作します。

10.Salesforce CRM設定を削除するには？

  1. 対象のワークスペースを開き、サイドパネルから ［データソース］ オプションをクリックします。

  2. データソースの名前の上にマウスオーバーさせたときに表示される設定アイコンをクリックし、[データソースの削除] を選択します。

salesforce-integ-data-sources-remove

レポート機能

1.Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？

Analytics Plusは、幅広いレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリーレポート、および表形式レポートの形でサポートします。各種タイプのレポートについての詳細は、「グラフの種類入門」を参照してください。ダッシュボードおよびKPIウィジェットについての詳細は、「ダッシュボード」を参照してください。

2.Salesforce CRMを連携すると使用できる事前定義済みレポートを修正することはできますか？

あなたが連携を設定するワークスペースのアカウントまたは組織管理者またはワークスペース管理者の場合、レポートのツールバーの［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を行います。あなたがレポート共有先のユーザーの場合、［他のオプション］ >［名前を付けて保存］の順にクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じて、コピーしたバージョンを修正します。

3.異なるSalesforce CRMモジュールからのフィールドや列を使ってレポートを作成するには？

異なるモジュールの列はデフォルトで結合されるため、レポートビルダーに各列をドラッグ＆ドロップしてレポートを作成できます。レポート作成についての詳細は、「7.Salesforce CRMデータについてカスタムレポートを作成するには？」を参照してください。

4.レポートの数式とは何ですか？

Analytics Plusでは、強力な数式エンジンを使ってレポートの数式を定義し、要件に合わせたレポートを作成することができます。詳細は、「数式を追加」を参照してください。Salesforce CRMモジュールに基づいて作成されたデフォルト数式もいくつかあります。デフォルト数式を表示するには、対象のテーブルを開き、［追加］をクリックして、［数式を編集］オプションを選択します。

salesforce-integ-default-formulas

5.Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？

できます。詳細は、「カスタム数式」を参照してください。

6.Salesforce CRMからインポートしたテーブルを修正できますか？

Salesforce CRMのデータはAnalytics Plusと自動同期され、各種テーブルの形で保存されます。そのため、データを追加またはこれらのテーブルにある既存データを修正することはできません。

7.Salesforce CRMからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？

追加できませんが、数式列と集計数式をこれらのテーブルに追加して、カスタムレポートを作成できます。詳細は、「カスタム数式」を参照してください。

8.新規テーブルをSalesforce CRMワークスペースにインポートできますか？

できます。Salesforce CRM Analyticsワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、 ［新規テーブル / データをインポートする］オプションを選択します。他のアプリケーションと連携、またはローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、およびクラウドデータベースに保存されたデータのインポートを選択できます。詳細は、対応する各リンクをクリックしてください。

9.他のソースのデータをSalesforce CRMのデータと組み合わせてレポートやダッシュボードを作成することはできますか？

作成できます。新規テーブルをSalesforce CRMワークスペースにインポートまたは追加し、ワークスペースの追加したデータと既存のデータの間のルックアップ関係性を定義します。2つのテーブルの間のルックアップ関係性を定義するには、テーブルに共通の列が少なくとも1つあることが必須条件です。以下の手順で、ルックアップ関係性を作成します。

  1. 対応するテーブルを開き、列ヘッダーを右クリックして、 ［ルックアップ列への変更］オプションを選択します。

  2. 表示されるポップアップで、検索する2番目のテーブルの列を選択します。

    salesforce-integ-lookup-column-dialog

  3. ［保存して閉じる］をクリックします。

ルックアップ列についての詳細は、「ルックアップの定義」を参照してください。

10.クエリーテーブルとは何ですか？

クエリーテーブルを使うことで、Analytics Plusでは、標準SQLクエリーを書き込むことで、任意のデータをインポートできます。この機能では、異なるテーブルからのデータを組み合わせ、組み合わせたデータからレポートを作成することもできます。詳細は、「クエリーテーブル」を参照してください。

共有とコラボレーション

1.Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するには？

レポート、ダッシュボード、テーブル、および自分が作成したものを、他のユーザーと簡単に共有できます。詳細は、「ユーザーへのレポート共有」を参照してください。

2.他のユーザーがレポートにアクセスできない理由

Salesforce CRMワークスペースは、連携を設定した管理者のみがアクセスできます。他のユーザーがレポートとダッシュボードにアクセスできるようにするため、レポートとダッシュボードを必要に応じて共有できます。詳細は、「ユーザーへのレポート共有」を参照してください。ワークスペース全体をユーザーと共有することもできます。詳細は、「ユーザーへのワークスペース共有」を参照してください。 

3.他のユーザーはSalesforce CRMワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？

他のユーザーが必要な権限とフィルターを付与されている場合、対象のテーブルを共有することで可能です。

4.ユーザーごとに異なるデータを表示させることはできますか？ 

変数を作成すれば可能です。詳細は、「9.変数を作成するにはどのようにしたらよいですか？」を参照してください。

5.レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？

レポートやダッシュボードは、CSV、EXCEL、PDF、HTMLその他等、各種の形式でエクスポートできます。詳細は、「レポートのエクスポート」を参照してください。 

6.Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するには？

レポートやダッシュボードを任意の形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Analytics Plusでレポートをインポートする詳細は、「レポートのエクスポート」を参照してください。 

共有したレポートやダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限が有効化されている必要があります。 

7.レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？

メールスケジュールは簡単に設定できます。  詳細は、「メールのスケジュール設定」を参照してください。

8.レポートを埋め込むことはできますか？ 

レポートとダッシュボードは、Ｗebサイト、アプリケーション、またはブログに簡単に埋め込むことができます。詳細は、「公開のオプション」を参照してください。

ヘルプとサポート

1.Analytics Plus Cloudの技術サポートを受けるには？

ManageEngineのサポートページからお問い合わせください。


2.連携に関する個別デモを受けることはできますか？

ManageEngineのオンライン相談窓口よりご相談ください。