Exact Onlineとの連携

Analytics PlusとExact Onlineとを連携すると、すべての財務およびERPデータを集約して、内在する情報を引き出すことができます。事前定義済みレポートとダッシュボードには、キャッシュフロー、ロジスティクス、CRM、財務、在庫等についての詳細情報が表示されます。

概要

  1. Analytics Plusとは何ですか？
  2. 連携によりどのようなことができますか？
  3. 連携を設定できるユーザー

設定

  1. Analytics PlusをExact Onlineと連携するには？
  2. Exact OnlineデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？
  3. データ同期が失敗した場合は？
  4. データはどのくらいの頻度で同期できますか？
  5. 同期設定はカスタマイズできますか？
  6. Exact Onlineデータを即時同期できますか？
  7. Exact Onlineデータについてカスタムレポートを作成するには？
  8. Exact Online連携をAnalytics Plusの既存のワークスペースで設定できますか？
  9. 複数のExact Onlineアカウントからのデータを1つのワークスペースにインポートできますか？
  10. Exact Online設定を削除するには？

レポート機能

  1. Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？
  2. Exact Onlineと連携すると使用できる事前組定義済みレポートは修正できますか？
  3. 異なるExact Onlineモジュールからのフィールドや列を使ってレポートを作成するには？
  4. レポートの数式とは何ですか？
  5. Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？
  6. Exact Onlineからインポートしたテーブルを修正できますか？
  7. Exact Onlineからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？
  8. 新規テーブルをExact Onlineワークスペースにインポートできますか？
  9. 他のソースのデータをExact Onlineのデータと組み合わせてレポートとダッシュボードを作成することはできますか？
  10. クエリーテーブルとは何ですか？

共有とコラボレーション

  1. Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するには？
  2. 他のユーザーが私が作成するレポートにアクセスできないのはなぜですか？
  3. 他のユーザーはExact Onlineワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？
  4. ユーザーごとに異なるデータを表示することはできますか？
  5. レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？
  6. Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するには？
  7. レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？
  8. レポートを埋め込むことはできますか？

ヘルプとサポート

  1. Analytics Plusについての技術サポートを受けるには？
  2. 連携に関する個別デモを受けることはできますか？

概要

1.Analytics Plusとは何ですか？

Analytics Plusは、複雑なITデータを実用的な分析情報に各自で変換できるセルフサービスのビジネスインテリジェンスおよびアナリティクスソフトウェアです。直観的なレポートやダッシュボードを作成し、チームと協力して、分析情報に基づいた意思決定ができます。

Analytics Plusの主な機能

2.連携によりどのようなことができますか？

Advanced analytics for Exact Onlineでは、データを簡単に分析でき、主なメトリクスを追跡できます。連携を設定する際、デフォルトでは、以下のモジュールのデータがAnalytics Plusに同期されます。

  • 項目
  • 倉庫
  • アカウント
  • 機会
  • 連絡先
  • 見積もり
  • 支払い
  • 総勘定元帳アカウント
  • 売上入力仕訳
  • 受注書
  • キャッシュ仕訳
  • 銀行仕訳
  • 銀行仕訳ライン
  • 見積もりライン
  • 保管場所
  • 仕入請求書
  • 仕入仕訳
  • 発注書
  • 納品
  • 原価トランザクション
  • プロジェクトプランニング
  • 銀行口座
  • 売上伝票
  • 在庫数
  • ホスティング機会
  • 在庫のシリアル番号
  • 発注書ライン
  • 売上伝票ライン
  • 受注書ライン
  • 最近のトランザクション
  • 仕訳帳の仕訳

なお、必要に応じて、他のモジュールも同期できます。Analytics Plusは、100以上のExact Onlineモジュールの同期をサポートしています。

3.連携を設定できるユーザー

Analytics PlusとExact Online連携を設定するには、 ユーザーは、Exact Onlineの管理者、Analytics Plusのアカウント管理者または組織管理者である必要があります。

設定

1.Analytics PlusをExact Onlineと連携するには？

Analytics PlusをExact Onlineと連携する手順については、以下のプレゼンテーションを参照してください。

2.Exact OnlineデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？

連携を設定した後、初回取り込みが完了するまでしばらく待つ必要がある場合があります。アプリケーション内のデータの量によっては、レポートとダッシュボードにすべてのメトリックが表示されるまでに最大5分かかる場合があります。初回取得が完了する前にワークスペースにアクセスすると、データは表示されません。

3.データ同期が失敗した場合は？

Exact Onlineデータのインポートまたは同期プロセスはさまざまな理由により失敗するときがあります。解決するには、以下の手順をお試しください。

  1. サイドパネルの［データソース］ボタンをクリック → データソースサマリーページが開き、ワークスペースで構成したデータソースがすべて一覧表示されます。

    exact-online-analytics-data-sources

  2. Exact Onlineデータソースに移動し、［再認証］リンクをクリックします。

    exact-online-analytics-reauthenticate​

［データソース］サマリーページから［再認証］リンクにアクセスすることもできます。Exact Onlineデータソースにカーソルを当てて表示される［設定］アイコンをクリックし、 ［設定を編集］オプションを選択します。

exact-online-analytics-reauthenticate-alternate-option

4.データはどのくらいの頻度で同期できますか？

毎日指定時間にデータを同期することができます。

5.同期設定はカスタマイズできますか？

以下の手順で接続と同期設定を編集することができます。

  1. サイドパネルの［データソース］オプションをクリック → データソースサマリーページが開き、ワークスペースで構成されたデータソースがすべて一覧表示されます。

    exact-online-analytics-data-sources​

  2. Exact Onlineデータソースに移動し、［設定を編集］リンクをクリックします。

  3. 開いたウインドウで、必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

    exact-online-analytics-edit-setup-dialog

［データソース］サマリーページから設定を編集することもできます。

  1. Exact Onlineデータソースにカーソルを当てて表示される［設定］アイコンをクリックし、 ［設定を編集］オプションを選択します。

    exact-online-analytics-edit-setup-option

  2. 開いたウインドウで、必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

6.Exact Onlineデータを即時同期できますか？

できます。サイドパネルの［データソース］オプションをクリックします。表示されるページで、Exact Onlineソースに移動し、対応する［今すぐ同期］ボタンをクリックします。

exact-online-analytics-sync-now-option

Exact Onlineデータソースページにアクセスして［今すぐ同期］をクリックすることもできます。

exact-online-analytics-sync-now-alternate-option

7.Exact Onlineデータについてカスタムレポートを作成するには？

カスタムレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリー、および表形式レポートの形でAnalytics Plusに簡単に作成できます。レポート作成についての詳細は、対応する各リンクをクリックしてください。これらのレポートをあわせて整理し、直観的ダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボード作成についての詳細は、「ダッシュボード」を参照してください。

8.Exact Online連携をAnalytics Plusの既存のワークスペースで設定できますか？

以下の手順で設定できます。

  1. 対象のワークスペースから、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、［新規テーブル / データのインポート］オプションを選択します。

  2. 表示される［データをインポート］画面からExact Onlineタイルを選択し、設定手順に沿って操作します。

    create-new-table-option

9.複数のExact Onlineアカウントからのデータを1つのワークスペースにインポートできますか？

データは1つのワークスペースの1つのExact Onlineアカウントからのみインポートできます。

10.Exact Online設定を削除するには？

  1. 必要なワークスペースを開き、サイドパネルから ［データソース］ オプションをクリックします。

  2. データソースの名前の上にマウスを置いたときに表示される［設定］アイコンをクリックし、［データソースを削除］ を選択します。

    exact-online-analytics-remove-data-source​

レポート機能

1.Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？

Analytics Plusは、幅広いレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリーレポート、および表形式レポートの形でサポートします。各種タイプのレポートについての詳細は、「グラフの種類入門」を参照してください。ダッシュボードおよびKPIウィジェットについての詳細は、「ダッシュボード」を参照してください。

2.Exact Onlineと連携すると使用できる事前組定義済みレポートは修正できますか？

あなたが連携を設定するワークスペースのサーバー管理者またはワークスペース管理者の場合、レポートのツールバーの［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を行います。あなたがレポート共有先のユーザーの場合、［他のオプション］ >［名前を付けて保存］の順にクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じて、コピーしたバージョンを修正します。

3.異なるExact Onlineモジュールからのフィールドや列を使ってレポートを作成するには？

異なるExact Onlineモジュールの列はデフォルトで結合されているため、レポートビルダーに各列をドラッグ＆ドロップすることでレポートを作成できます。レポート作成についての詳細は、「7.Exact Onlineデータについてカスタムレポートを作成するには？」を参照してください。。

4.レポートの数式とは何ですか？

Analytics Plusの強力な数式エンジンを使ってレポートの数式を定義し、要件に合わせたレポートを作成することができます。詳細は、「数式を追加」を参照してください。Exact Onlineモジュールにもとづいて作成されたデフォルト数式もいくつかあります。デフォルト数式を表示するには、必要なテーブルを開き、［追加］をクリックして、［数式を編集］オプションを選択します。

5.Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？

できます。詳細は、「カスタム数式」を参照してください。

6.Exact Onlineからインポートしたテーブルを修正できますか？

Exact OnlineのデータはAnalytics Plusと自動同期され、各種テーブルの形で保存されます。そのため、データを追加またはこれらのテーブルにある既存データを修正することはできません。

7.Exact Onlineからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？

追加できませんが、数式列と集計数式をこれらのテーブルに追加して、カスタムレポートを作成できます。詳細は、「カスタム数式」を参照してください。

8.新規テーブルをExact Onlineワークスペースにインポートできますか？

Exact Online Analyticsワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、 ［新規テーブル / データのインポート］オプションを選択します。他のアプリケーションと連携、またはローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、およびクラウドデータベースに保存されたデータのインポートを選択できます。詳細は、対応する各リンクをクリックしてください。

9.他のソースのデータをExact Onlineのデータと組み合わせてレポートとダッシュボードを作成することはできますか？

新規テーブルをExact Onlineワークスペースにインポートまたは追加し、ワークスペースの追加したデータと既存のデータの間のルックアップ関係性を定義します。2つのテーブルの間のルックアップ関係性を定義するには、テーブルに共通の列が少なくとも1つあることが必須条件です。以下の手順に沿ってルックアップ関係性を作成します。

  1. 対応するテーブルを開き、列ヘッダーを右クリックして、 ［ルックアップ列への変更］オプションを選択します。

  2. 表示されるポップアップで、検索する2番目のテーブルの列を選択します。

  3. ［保存して閉じる］をクリックします。

ルックアップ列についての詳細は、「ルックアップの定義」を参照してください。

10.クエリーテーブルとは何ですか？

クエリーテーブルを使うことで、Analytics Plusでは、標準SQLクエリーを書き込むことで、任意のデータをインポートできます。この機能では、異なるテーブルからのデータを組み合わせ、組み合わせたデータからレポートを作成することもできます。詳細は、「クエリーテーブル」を参照してください。

共有とコラボレーション

1.Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するには？

レポート、ダッシュボード、テーブル、および自身が作成したものを、他のユーザーと簡単に共有できます。詳細は、「ユーザーへのレポート共有」を参照してください。

2.他のユーザーが私が作成するレポートにアクセスできないのはなぜですか？

Exact Onlineワークスペースは、連携を設定した管理者のみがアクセスできます。他のユーザーがレポートとダッシュボードにアクセスできるようにするため、レポートとダッシュボードを必要に応じて共有できます。詳細は、「ユーザーへのレポート共有」を参照してください。ワークスペース全体をユーザーと共有することもできます。詳細は、「ユーザーへのワークスペース共有」を参照してください。

3.他のユーザーはExact Onlineワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？

他のユーザーが必要な権限とフィルターを付与されている場合、対象のテーブルを共有することで可能です。

4.ユーザーごとに異なるデータを表示することはできますか？

変数を作成すれば可能です。詳細は、「9.変数を作成するにはどのようにしたらよいですか？」を参照してください。

5.レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？

レポートやダッシュボードは、CSV、EXCEL、PDF、HTMLその他等、各種の形式でエクスポートできます。詳細は、「レポートのエクスポート」を参照してください。

6.Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するには？

レポートやダッシュボードを任意のm形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Analytics Plusでレポートをインポートする詳細は、「レポートのエクスポート」を参照してください。

共有したレポートやダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限が有効になっている必要があります。

7.レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？

メールスケジュールは簡単に設定できます。詳細は、「メールのスケジュール設定」を参照してください。

8.レポートを埋め込むことはできますか？

レポートとダッシュボードは、Ｗebサイト、アプリケーション、またはブログに簡単に埋め込むことができます。詳細は、「公開のオプション」を参照してください。

ヘルプとサポート

1.Analytics Plus Cloudの技術サポートを受けるには？

ManageEngineのサポートページからお問い合わせください。


2.連携に関する個別デモを受けることはできますか？

ManageEngineのオンライン相談窓口よりご相談ください。