Sage Accountingとの連携

Analytics PlusはSage Accountingとシームレスに連携することができます。連携により、Sage Accountingデータを簡単に分析でき、主な数式メトリクスを追跡できるため、Sage Accountingユーザーは、直観的レポートを作成、アカウントトランザクション、請求書、総勘定元帳その他について情報を取得できます。

概要

  1. Analytics Plusとは何ですか？
  2. 連携によりどのようなことができますか？
  3. 連携を設定できるユーザー

設定

  1. Analytics PlusをSageと連携するには？
  2. Sage AccountingデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？
  3. データ同期が失敗した場合は？
  4. データはどのくらいの頻度で同期できますか？
  5. 同期設定はカスタマイズできますか？
  6. Sage Accounting法人データを即時同期できますか？
  7. Sage Accountingデータについてカスタムレポートを作成するには？
  8. Sage Accounting連携をAnalytics Plusの既存のワークスペースで設定できますか？
  9. 複数のSage Accounting連携設定をAnalytics Plusで作成できますか？
  10. 連携の設定を削除するには？

レポート機能

  1. Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？
  2. Sage Accountingとの連携後に使用できる事前定義済みレポートを修正することはできますか？
  3. 異なるSage Accountingモジュールからのフィールドや列を使ってレポートを作成するには？
  4. レポートの数式とは何ですか？
  5. Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？
  6. Sage Accountingからインポートしたテーブルを修正できますか？
  7. Sage Accountingからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？
  8. 新規テーブルをSage Accountingワークスペースにインポートできますか？
  9. 他のソースのデータをSage Accountingのデータと組み合わせてレポートとダッシュボードを作成することはできますか？
  10. クエリーテーブルとは何ですか？

共有とコラボレーション

  1. Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するには？
  2. 他のユーザーが私が作成するレポートにアクセスできないのはなぜですか？
  3. 他のユーザーはSage Accountingワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？
  4. ユーザーごとに異なるデータを表示することはできますか？
  5. レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？
  6. Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するには？
  7. レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？
  8. レポートを埋め込むことはできますか？

ヘルプとサポート

  1. Analytics Plusについての技術サポートを受けるには？
  2. 連携に関する個別デモを受けることはできますか？

概要

1.Analytics Plusとは何ですか？

Analytics Plusは、複雑なITデータを実用的な知識に各自で変換できるセルフサービスのビジネスインテリジェンスおよびアナリティクスソフトウェアです。直観的なレポートやダッシュボードを作成し、チームと協力して、情報に基づいた意思決定ができます。

Analytics Plusの主な機能

  • ローカルファイル、Webフィード、ローカルとクラウドデータベースからデータをインポートします。
  • データが閲覧しやすいExcel形式で表示されます。
  • ドラッグ＆ドロップレポートビルダーを使用して、カスタムレポートとダッシュボードを簡単に作成できます。
  • レポートをチャート、ピボットテーブル、サマリーレポート、および表形式レポートの形で可視化します。
  • ダッシュボードにレポートをKPIとあわせて、整理および表示します。
  • 機械学習（ML）と人工知能（AI）主導のZia、Analytics Plusのインテリジェントアナリティクスアシスタントで、お持ちのデータに隠れた知見を数秒で引き出します。
  • 幅広い数学、統計および論理関数を含む、組込み数式エンジンを使って、カスタム数式を作成します。
  • 幅広いコラボレーション機能により、他のユーザーとレポートとダッシュボードの共有が簡単にできます。
  • レポートとダッシュボードをさまざまな形式でエクスポートおよび公開し、レポートに権限とフィルターを構成します。
  • 幅広いアプリケーションとの連携が可能で、お使いのアプリケーションのデータにもとづいて、テンプレートによるレポートとダッシュボードが数分で生成できます。

2.連携によりどのようなことができますか？

Analytics PlusはシームレスにSage Accountingと連携され、直観的レポートとライブダッシュボードを作成し、財務データを高いレベルでレポートできます。Sage Accountingユーザーは、直観的レポートを作成、アカウントトランザクション、請求書、総勘定元帳その他について情報を取得できます。 

3.連携を設定できるユーザー

Analytics PlusとSage連携を設定するには、 ユーザーは、Sageの管理者、Analytics Plusのアカウント管理者または組織管理者である必要があります。

設定

1.Analytics PlusをSage Accountingと連携するには？

2.Sage AccountingデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？

連携を設定した後、初回取り込みが完了するまでしばらく待つ必要がある場合があります。アプリケーション内のデータの量によっては、レポートとダッシュボードにすべてのメトリックが表示されるまでに最大5分かかる場合があります。初回取得が完了する前にワークスペースにアクセスすると、データは表示されません。

3.データ同期が失敗した場合は？

Sage Accountingデータのインポートまたは同期プロセスはさまざまな理由により失敗するときがあります。この問題を解消するには、サイドパネルから［データソース］オプションをクリックして、［再認証］リンクをクリックします。表示されるポップアップで、［Sage Accountingを認証］.をクリックします。Sage Accountingアプリ名とシークレットトークンを入力し、［Sage Accountingを認証］ボタンをクリックします。 

reauthenticate-sage-2

4.データはどのくらいの頻度で同期できますか？

以下の間隔でデータを同期することができます。

  • 3時間
  • 6時間
  • 12時間

5.同期設定はカスタマイズできますか？

接続と同期設定を編集するには、サイドパネルの［データソース］ -> ［Sage Accounting］の順に選択します。 

同期サマリーが、以下のデータとあわせて表示されます。

  • 最終データ同期ステータス：Sage Accountingのもっとも最近の同期ステータス
  • 最終データ同期時間：もっとも最近の同期が完了した時刻
  • スケジュール：Analytics PlusとSage Accountingとの間のデータ同期頻度
  • 次回のスケジュール時刻：次回のデータ同期がスケジュール設定されている時刻
  • 手動同期完了：データが特定日に同期された回数
data-sources-sage-2

設定を編集するには、［設定を編集］リンクをクリックし、必要に応じて設定を変更して、［保存］ をクリックします。

edit-setup-sage

6.Sage Accountingデータのオンデマンド同期をトリガーできますか？

サイドパネルから［データソース］ -> ［Sage Accounting］の順に選択します。表示されるデータソースページで、［今すぐ同期］をクリックします。

sync-now-sage

7.Sage Accountingデータについてカスタムレポートを作成するには？

カスタムレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリー、および表形式レポートの形でAnalytics Plusに簡単に作成できます。レポート作成についての詳細は、対応する各リンクをクリックしてください。これらのレポートをあわせて整理し、直観的ダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボード作成についての詳細は、「ダッシュボード」を参照してください。

8.Sage Accounting連携をAnalytics Plusの既存のワークスペースで設定できますか？

以下の手順で操作します。

  1. 対象のワークスペースから、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、［新規テーブル / データをインポートする］オプションを選択します。
    2. import-data-sage
  2. 表示される［データをインポート］画面からSage Accountingタイルを選択し、設定手順に沿って操作します。

9.複数のSage Accounting連携設定をAnalytics Plusで作成できますか？

以下の手順で作成できます。 

  1. 対象のワークスペースから、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、［新規テーブル / データをインポートする］オプションを選択します。
    2. import-data-sage
  2. 表示される［データをインポート］画面からSage Accountingタイルを選択し、対象のアカウントの詳細を入力して、設定手順に沿って操作します。

10.連携の設定を削除するには？

  1. 対応するワークスペースを開き、サイドパネルから［データソース］オプションをクリックします。
  2. データソースの名前の上にマウスオーバーさせたときに表示される設定アイコンをクリックし、[データソースの削除] を選択します。
remove-sage

レポート機能

1.Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？

Analytics Plusは、幅広いレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリーレポート、および表形式レポートの形でサポートします。各種タイプのレポートについての詳細は、「グラフの種類入門」を参照してください。ダッシュボードおよびKPIウィジェットについての詳細は、「ダッシュボード」を参照してください。

2.Sage Accountingとの連携後に使用できる事前定義済みレポートを修正することはできますか？

あなたが連携を設定するワークスペースのアカウントまたは組織管理者またはワークスペース管理者の場合、レポートのツールバーの［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を行います。あなたがレポート共有先のユーザーの場合、［保存］ > ［名前を付けて保存］の順にクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じて、コピーしたバージョンを修正します。

3.異なるSage Accountingモジュールからのフィールドや列を使ってレポートを作成するには？

異なるSage Accountingモジュールの列はデフォルトで結合されます。そのため、レポートビルダーに各列をドラッグ＆ドロップすることでレポートを作成できます。レポート作成についての詳細は、「7.Sage Accountingデータについてカスタムレポートを作成するには？」を参照してください。 

4.レポートの数式とは何ですか？

Analytics Plusでは、強力な数式エンジンを使ってレポートの数式を定義し、要件に合わせたレポートを作成することができます。詳細は、「数式を追加」を参照してください。Sage Accountingモジュールに基づいて作成されたデフォルト数式もいくつかあります。デフォルト数式を表示するには、対象のテーブルを開き、［追加］をクリックして、［数式を編集］オプションを選択します。

sage-formula

5.Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？

詳細は、「カスタム数式」を参照してください。

6.Sage Accountingからインポートしたテーブルを修正できますか？

Sage AccountingのデータはAnalytics Plusと自動同期され、各種テーブルの形で保存されます。そのため、データを追加またはこれらのテーブルにある既存データを修正することはできません。

7.Sage Accountingからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？

追加できませんが、数式列と集計数式をこれらのテーブルに追加して、カスタムレポートを作成できます。詳細は、「カスタム数式」を参照してください。

8.新規テーブルをSage Accountingワークスペースにインポートできますか？

Sage Accountingワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、 ［新規テーブル / データをインポートする］オプションを選択します。他のアプリケーションと連携、またはローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、およびクラウドデータベースに保存されたデータのインポートを選択できます。詳細は、対応する各リンクをクリックしてください。

9.他のソースのデータをSage Accountingのデータと組み合わせてレポートとダッシュボードを作成することはできますか？

新規テーブルをSage Accountingワークスペースにインポートまたは追加し、ワークスペースの追加したデータと既存のデータの間のルックアップ関係性を定義します。2つのテーブルの間のルックアップ関係性を定義するには、テーブルに共通の列が少なくとも1つあることが必須条件です。下の手順にしたがって、ルックアップ関係性を作成します。

  1. 対応するテーブルを開き、列ヘッダーを右クリックして、 ［ルックアップ列への変更］オプションを選択します。
  2. 開いたダイアログで、検索する2番目のテーブルの列を選択します。
  3. ［OK］をクリックします。
lookup-sage

ルックアップ列についての詳細は、「ルックアップの定義」を参照してください。 

10.クエリーテーブルとは何ですか？

クエリーテーブルを使うことで、Analytics Plusでは、標準SQLクエリーを書き込むことで、任意のデータをインポートできます。この機能では、異なるテーブルからのデータを組み合わせ、組み合わせたデータからレポートを作成することもできます。詳細は、「クエリーテーブル」を参照してください。

共有とコラボレーション

1.Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するには？

レポート、ダッシュボード、およびテーブル、および作成したものを、他のユーザーと簡単に共有できます。詳細は、「ユーザーへのレポート共有」を参照してください。

2.他のユーザーが私が作成するレポートにアクセスできないのはなぜですか？

Sage Accountingワークスペースは、連携を設定した管理者のみがアクセスできます。他のユーザーがレポートとダッシュボードにアクセスできるようにするため、レポートとダッシュボードを必要に応じて共有できます。詳細は、「ユーザーへのレポート共有」を参照してください。ワークスペース全体をユーザーと共有することもできます。詳細は、「ユーザーへのワークスペース共有」を参照してください。 

3.他のユーザーはSage Accountingワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？

他のユーザーが必要な権限とフィルターを保持している場合、対象のテーブルを共有することで可能です。詳細は、「ユーザーへのワークスペース共有」を参照してください。

4.ユーザーごとに異なるデータを表示することはできますか？ 

変数を作成すれば可能です。各ユーザーがそれぞれに専用のデータのみにアクセスできるように、関連づけられたフィルター基準で、レポートを複数のユーザーと共有できます。詳細は、「9.変数を作成するにはどのようにしたらよいですか？」を参照してください。

5.レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？

レポートやダッシュボードは、CSV、EXCEL、PDF、HTMLその他等、各種の形式でエクスポートできます。詳細は、「レポートのエクスポート」を参照してください。 

6.Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するには？

レポートやダッシュボードを任意の形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Analytics Plusでレポートをインポートする詳細は、「レポートのエクスポート」を参照してください。 

共有したレポートやダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限が有効になっている必要があります。権限についての詳細は、「7.レポートを共有する際に権限を設定することはできますか」を参照してください。

7.レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？

メールスケジュールは簡単に設定できます。詳細は、「メールのスケジュール設定」を参照してください。

8.レポートを埋め込むことはできますか？ 

レポートとダッシュボードは、Ｗebサイト、アプリケーション、またはブログに簡単に埋め込むことができます。詳細は、「公開のオプション」を参照してください。

ヘルプとサポート

1.Analytics Plus Cloudの技術サポートを受けるには？

ManageEngineのサポートページからお問い合わせください。


2.連携に関する個別デモを受けることはできますか？

ManageEngineのオンライン相談窓口よりご相談ください。