Zoho SalesIQとの統合

Advanced analytics for Zoho SalesIQには、お使いのWebページで顧客の動作を効率的に分析する方法があります。KPIメトリクスでは、Webサイトトラフィックソース、訪問者の地理分布その他を簡単に分析できます。SalesIQインサイトでは、リード生成を最適化し、ユーザー体験を強化するすべての情報が販売リーダーに提供されます。

全般設定

  1. Analytics Plusとは何ですか？
  2. この統合の主な特徴は何ですか?
  3. 誰がこの統合をセットアップできますか？

セットアップ

  1. Analytics PlusをZoho SalesIQと統合するになどうしたらよいですか？
  2. Zoho SalesIQデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？
  3. データ同期が失敗した場合はどうしたらよいですか？
  4. データはどのくらいの頻度同期できますか？
  5. 同期設定はカスタマイズできますか？
  6. Zoho SalesIQデータを即時同期できますか？
  7. Zoho SalesIQデータについてカスタムレポートを作成するにはどうしたらよいですか？
  8. Zoho SalesIQ統合をAnalytics Plusの既存のワークスペースでセットアップできますか？
  9. 1つのワークスペースのいくつかのZoho SalesIQアカウントからのデータを収集および報告することはできますか？
  10. Zoho SalesIQセットアップを削除するにはどうしたらよいですか？

報告機能

  1. Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？
  2. Zoho SalesIQ統合の一部として提供される事前組込みレポートは修正できますか？
  3. 異なるZoho SalesIQモジュールからのフィールド/列を使ってレポートを作成するにはどうしたらよいですか？
  4. レポートの数式とは何ですか？
  5. Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？
  6. Zoho SalesIQからインポートしたテーブルを修正できますか？
  7. Zoho SalesIQからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？
  8. 新しいテーブルをZoho SalesIQワークスペースにインポートできますか？
  9. 他のソースのデータをZoho SalesIQのデータと組み合わせ、また、レポートとダッシュボードを作成することはできますか？
  10. クエリテーブルとは何ですか？

共有とコラボレーション

  1. Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するにはどうしたらよいですか？
  2. 同僚が私が作成するレポートにアクセスできないのはなぜですか？
  3. 他のユーザーはZoho SalesIQワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？
  4. 複数のユーザーがそれぞれ異なるデータがみられるように同じレポートをそれらのユーザーと共有することはできますか？
  5. レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？
  6. Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するにはどうしたらよいですか？
  7. レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？
  8. レポートを組み込むことはできますか？

ヘルプとサポート

  1. Analytics Plusについての技術サポートを受けるにはどうしたらよいですか？
  2. この統合にパーソナライズデモはありますか？

全般設定

1. Analytics Plusとは何ですか？

Analytics Plusは、データサイエンティストなしで複雑なITデータを操作可能な知識に各自で変換できるセルフサービスのビジネスインテリジェンスおよびアナリティクスソフトウェアです。直観的なレポートやダッシュボードを作成し、チームと協力して、情報に基づいた意思決定ができます。

Analytics Plusには以下の重要な機能があります：

2.この統合の主な特徴は何ですか?

Analytics Plusは中断なくZoho SalesIQと統合され、顧客データの強力な分析が可能です。実際の売上およびWebサイト訪問者/トラフィックデータを実行可能な情報に簡単に変えることができ、顧客への理解を深め、ROI向上を行います。

  • 訪問者
  • 訪問者
  • イベント
  • 会話
  • 演算子
  • 部門
  • アプリ

3.誰がこの統合をセットアップできますか？

Analytics PlusとZoho SalesIQ統合をセットアップするには、 ユーザーは、Zoho SalesIQの管理者、Analytics Plusのアカウント管理者または組織管理者である必要があります。

セットアップ

1.Analytics PlusをZoho SalesIQと統合するになどうしたらよいですか？

Analytics PlusをZoho SalesIQと統合するには、下のプレゼンテーションに記載の手順に従います。

2.Zoho SalesIQデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？

統合をセットアップした後、初回取り込みが完了するまでしばらく待つ必要がある場合があります。アプリケーション内のデータの量によっては、レポートとダッシュボードにすべてのメトリックが表示されるまでに最大 5 分かかる場合があります。初回取得が完了する前にワークスペースにアクセスすると、データは表示されません。

3.データ同期が失敗した場合はどうしたらよいですか？

Zoho SalesIQデータのインポートまたは同期プロセスはさまざまな理由により失敗するときがあります。下の手順にしたがって、これを解決します：

  1. サイドパネルの［データソース］ボタンをクリックします。これで、データソースサマリページが開き、ワークスペースで構成したデータソースがすべて一覧表示されます。
  2. Zoho SalesIQデータソースに移動し、［再認証］リンクをクリックします。

4.データはどのくらいの頻度同期できますか？

以下の間隔でデータを同期することができます。

  • 毎日：このオプションでは、毎日指定時間にデータを同期できます。
  • 毎時：このオプションでは、3、6、または12時間ごとにデータを同期できます。

5.同期設定はカスタマイズできますか？

接続と同期設定を編集するには、下の手順に従います：

  1. サイドパネルの［データソース］オプションをクリックします。これで、データソースサマリページが開き、ワークスペースで構成されたデータソースがすべて一覧表示されます。
  2. Zoho SalesIQデータソースに移動し、［セットアップを編集］リンクをクリックします。
  3. 開いたウインドウで、必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

［データソース］サマリページからセットアップを編集することもできます。

  1. Zoho SalesIQデータソースにカーソルを当てて表示される［設定］アイコンをクリックし、 ［セットアップを編集］オプションを選択します。
  2. 開いたウインドウで、必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

6.Zoho SalesIQデータを即時同期できますか？

はい。これを行うには、サイドパネルの［データソース］オプションをクリックします。表示されるページで、Zoho SalesIQソースに移動し、対応する［今すぐ同期］ボタンをクリックします。

Zoho SalesIQデータソースページにアクセスして［今すぐ同期］をクリックすることもできます。

7.Zoho SalesIQデータについてカスタムレポートを作成するにはどうしたらよいですか？

カスタムレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリ、および表形式ビューの形でAnalytics Plusに簡単に作成できます。レポート作成についての詳細は、対応するリンクをクリックしてください。これらのレポートをあわせて整理し、直観的ダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボード作成についての詳細は、このドキュメントを参照してください。

8.Zoho SalesIQ統合をAnalytics Plusの既存のワークスペースでセットアップできますか？

はい。下の手順にしたがって、以下を実行します。

  • 必要なワークスペースから、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、［新しいテーブル / データのインポート］オプションを選択します。
  • 表示される［データをインポート］画面からZoho SalesIQタイルを選択し、セットアップ手続きに従います。

9.1つのワークスペースのいくつかのZoho SalesIQアカウントからのデータを収集および報告することはできますか？

いいえ。データは1つのワークスペースの1つのZoho SalesIQアカウントからのみインポートできます。 

10.Zoho SalesIQセットアップを削除するにはどうしたらよいですか？

  • 必要なワークスペースを開き、サイドパネルから ［データソース］ オプションをクリックします。
  • データソースの名前の上にマウスを置いたときに表示される設定アイコンをクリックし、[データソースの削除] を選択します。

報告機能

1.Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？

Analytics Plusは、幅広いレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリビュー、および表形式ビューの形でサポートします。各種タイプのレポートについての詳細は、ここをクリックしてください。ダッシュボードおよびKPIウィジェットについての詳細は、ここをクリックしてください。

2.Zoho SalesIQ統合の一部として提供される事前組込みレポートは修正できますか？

はい。あなたが統合をセットアップするワークスペースのサーバー管理者またはワークスペース管理者の場合、レポートのツールバーの［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を行います。あなたがレポート共有先のユーザーの場合、［他のオプション］ >［名前を付けて保存］の順にクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じて、コピーしたバージョンを修正します。

3.異なるZoho SalesIQモジュールからのフィールド/列を使ってレポートを作成するにはどうしたらよいですか？

デフォルトでは、異なるZoho SalesIQモジュールの列が結合されます。そのため、レポートは、レポートビルダーに各列をドラッグ・アンド・ドロップしてこのデータ上で作成できます。レポート作成についての詳細は、ここをクリックしてください。

4.レポートの数式とは何ですか？

数式は、必要なレポートを作成する強力な数式エンジンを使って定義できる計算です。詳細は、このドキュメントを参照してください。Zoho SalesIQモジュールに基づいて作成されたデフォルト数式もいくつかあります。デフォルト数式を表示するには、必要なテーブルを開き、［追加］をクリックして、［数式を編集］オプションを選択します。

5.Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？

はい。詳細は、このドキュメントを参照してください。

6.Zoho SalesIQからインポートしたテーブルを修正できますか？

Zoho SalesIQのデータはAnalytics Plusと自動同期され、各種テーブルの形で保存されます。そのため、データを追加またはこれらのテーブルにある既存データを修正することはできません。

7.Zoho SalesIQからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？

いいえ。ただし、数式列と集計数式をこれらのテーブルに追加して、カスタムレポートを作成できます。詳細は、このドキュメントを参照してください。

8.新しいテーブルをZoho SalesIQワークスペースにインポートできますか？

はい。このためには、Zoho SalesIQ Analyticsワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、 ［新しいテーブル / データのインポート］オプションを選択します。他のアプリケーションと統合、またはローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、およびクラウドデータベースに保存されたデータのインポートを選択できます。詳細は、対応するリンクをクリックしてください。

9.他のソースのデータをZoho SalesIQのデータと組み合わせ、また、レポートとダッシュボードを作成することはできますか？

はい。このためには、新しいテーブルをZoho SalesIQワークスペースにインポートまたは追加し、ワークスペースの追加したデータと既存のデータの間のルックアップ関係性を定義します。2つのテーブルの間のルックアップ関係性を定義するには、テーブルに共通の列が少なくとも1つあることが必須条件です。下の手順にしたがって、ルックアップ関係性を作成します。

  • 対応するテーブルを開き、列ヘッダーを右クリックして、 ［ルックアップ列への変更］オプションを選択します。
  • 表示されるポップアップで、検索する2番目のテーブルの列を選択します。
  • ［保存して閉じる］をクリックします。

ルックアップ列についての詳細は、ここをクリックしてください。

10.クエリテーブルとは何ですか？

クエリテーブルを使うことで、Analytics Plusでは、標準SQLクエリを書き込むことで、必要なデータをインポートできます。この機能では、異なるテーブルからのデータを組み合わせ、組み合わせたデータからレポートを作成することもできます。詳細は、このドキュメントを参照してください。

共有とコラボレーション

1.Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するにはどうしたらよいですか？

すぐに使えるレポート、ダッシュボード、およびテーブル、および作成したものを、他のユーザーと簡単に共有できます。詳細は、このドキュメントを参照してください。

2. 同僚が私が作成するレポートにアクセスできないのはなぜですか？

Zoho SalesIQワークスペースは、統合をセットアップした管理者のみがアクセスできます。他のユーザーがすぐに使えるレポートとダッシュボードにアクセスできるようにするため、レポートとダッシュボードを必要に応じて共有できます。詳細は、このドキュメントを参照してください。ワークスペース全体をユーザーと共有することもできます。詳細は、このドキュメントを参照してください。 

3.他のユーザーはZoho SalesIQワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？

はい。このためには、必要なテーブルを必要な権限とフィルターがあるユーザーと共有します。

4.複数のユーザーがそれぞれ異なるデータがみられるように同じレポートをそれらのユーザーと共有することはできますか？ 

はい。変数を作成すれば可能です。これで、各ユーザーがそれぞれに専用のデータのみにアクセスできるように、関連づけられたフィルター基準で、レポートをいくつかのユーザーと共有できます。詳細は、このドキュメントを参照してください。

5.レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？

はい。レポートやダッシュボードは、CSV、EXCEL、PDF、HTMLその他等、各種の形式でエクスポートできます。詳細は、このドキュメントを参照してください。 

6.Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するにはどうしたらよいですか？

このためには、レポートやダッシュボードを必要な形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Analytics Plusでビューをインポートする詳細は、このドキュメントを参照してください。 

注記：共有したレポートやダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限が有効になっている必要があります。 

7.レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？

はい。メールスケジュールは簡単にセットアップできます。  詳細は、このドキュメントを参照してください。

8.レポートを組み込むことはできますか？ 

はい。レポートとダッシュボードは、Ｗebサイト、アプリケーション、またはブログに簡単に組み込むことができます。詳細は、このドキュメントを参照してください。

ヘルプとサポート

1.Analytics Plus Cloudの技術サポートを受けるには？

ManageEngineのサポートページからお問い合わせください。


2.連携に関する個別デモを受けることはできますか？

ManageEngineのオンライン相談窓口よりご相談ください。