Zoho SalesIQとの連携

Analytics Plus CloudとZoho SalesIQとの連携によるZoho SalesIQ詳細分析では、お使いのWebページで顧客の動作を効率的に分析することができます。KPIメトリクスでは、Webサイトトラフィックソース、訪問者の地理分布その他を簡単に分析でき、SalesIQインサイトでは、リード生成を最適化し、ユーザー体験を強化するすべての情報が販売リーダーに提供されます。

概要

  1. Analytics Plusとは何ですか？
  2. 連携によりどのようなことができますか？
  3. 連携を設定できるユーザー

設定

  1. Analytics PlusをZoho SalesIQと連携するには？
  2. Zoho SalesIQデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？
  3. データ同期が失敗した場合は？
  4. データはどのくらいの頻度で同期できますか？
  5. 同期設定はカスタマイズできますか？
  6. Zoho SalesIQデータを即時同期できますか？
  7. Zoho SalesIQデータについてカスタムレポートを作成するには？
  8. Zoho SalesIQ連携をAnalytics Plusの既存のワークスペースで設定できますか？
  9. 複数のZoho SalesIQアカウントからのデータを1つのワークスペースにインポートできますか？
  10. Zoho SalesIQ設定を削除するには？

レポート機能

  1. Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？
  2. Zoho SalesIQと連携すると使用できる事前組定義済みレポートは修正できますか？
  3. 異なるZoho SalesIQモジュールからのフィールドや列を使ってレポートを作成するには？
  4. レポートの数式とは何ですか？
  5. Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？
  6. Zoho SalesIQからインポートしたテーブルを修正できますか？
  7. Zoho SalesIQからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？
  8. 新規テーブルをZoho SalesIQワークスペースにインポートできますか？
  9. 他のソースのデータをZoho SalesIQのデータと組み合わせてレポートやダッシュボードを作成することはできますか？
  10. クエリーテーブルとは何ですか？

共有とコラボレーション

  1. Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するには？
  2. 他のユーザーがレポートにアクセスできない理由
  3. 他のユーザーはZoho SalesIQワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？
  4. ユーザーごとに異なるデータを表示させることはできますか？
  5. レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？
  6. Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するには？
  7. レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？
  8. レポートを埋め込むことはできますか？

ヘルプとサポート

  1. Analytics Plusについての技術サポートを受けるには？
  2. 連携に関する個別デモを受けることはできますか？

概要

1. Analytics Plusとは何ですか？

Analytics Plusは、複雑なITデータを実用的な知識に各自で変換できるセルフサービスのビジネスインテリジェンスおよびアナリティクスソフトウェアです。直観的なレポートやダッシュボードを作成し、チームと協力して、分析情報に基づいた意思決定ができます。

Analytics Plusの主な機能

2.連携によりどのようなことができますか？

Analytics PlusとZoho SalesIQとのシームレスな連携により、顧客データの詳細分析が可能になります。実際の売上およびWebサイト訪問者/トラフィックデータを実用的な情報に簡単に変えることができ、顧客に関する理解を深め、ROI向上につなげることができます。

  • 訪問者
  • 訪問者
  • イベント
  • 会話
  • 演算子
  • 部門
  • アプリ

3.連携を設定できるユーザー

Analytics PlusとZoho SalesIQ連携を設定するには、 ユーザーは、Zoho SalesIQの管理者、Analytics Plusのアカウント管理者または組織管理者である必要があります。

設定

1.Analytics PlusをZoho SalesIQと連携するには？

Analytics PlusをZoho SalesIQと連携する手順については、以下のプレゼンテーションを参照してください。

2.Zoho SalesIQデータがAnalytics Plusに初めて表示されるまでどのくらいかかりますか？

連携を設定した後、初回取り込みが完了するまでしばらく待つ必要がある場合があります。アプリケーション内のデータの量によっては、レポートとダッシュボードにすべてのメトリックが表示されるまでに最大5分かかる場合があります。初回取得が完了する前にワークスペースにアクセスすると、データは表示されません。

3.データ同期が失敗した場合は？

Zoho SalesIQデータのインポートまたは同期プロセスはさまざまな理由により失敗する場合があります。解決するには、以下の手順をお試しください。

  1. サイドパネルの［データソース］ボタンをクリック → データソースサマリーページが開き、ワークスペースで構成したデータソースがすべて一覧表示されます。
    salesiq-integ-data-sources
  2. Zoho SalesIQデータソースに移動し、［再認証］リンクをクリックします。
salesiq-integ-reauthenticate

4.データはどのくらいの頻度で同期できますか？

以下の間隔でデータを同期することができます。

  • 毎日：毎日指定時間にデータを同期できます。
  • 毎時：3、6、または12時間ごとにデータを同期できます。

    • 5.同期設定はカスタマイズできますか？

    以下の手順で接続と同期設定を編集します。

    1. サイドパネルの［データソース］オプションをクリック → データソースサマリーページが開き、ワークスペースで構成されたデータソースがすべて一覧表示されます。
      salesiq-integ-data-sources
    2. Zoho SalesIQデータソースに移動し、［設定を編集］リンクをクリックします。
    3. 開いたウィンドウで、必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
      salesiq-integ-edit-setup

    ［データソース］サマリーページから設定を編集することもできます。

    1. Zoho SalesIQデータソースにマウスオーバーして表示される［設定］アイコンをクリックし、 ［設定を編集］オプションを選択します。
    2. 開いたウィンドウで、必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
      salesiq-integ-edit-setup-alternate-option

    6.Zoho SalesIQデータを即時同期できますか？

    できます。サイドパネルの［データソース］オプションをクリックします。表示されるページで、Zoho SalesIQソースに移動し、対応する［今すぐ同期］ボタンをクリックします。

    salesiq-integ-sync-now

    Zoho SalesIQデータソースページにアクセスして［今すぐ同期］をクリックすることもできます。

    salesiq-integ-sync-now-alternate-option

    7.Zoho SalesIQデータについてカスタムレポートを作成するには？

    カスタムレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリー、および表形式レポートの形でAnalytics Plusに簡単に作成できます。レポート作成についての詳細は、対応する各リンクをクリックしてください。これらのレポートをあわせて整理し、直観的ダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボード作成についての詳細は、「ダッシュボード」を参照してください。

    8.Zoho SalesIQ連携をAnalytics Plusの既存のワークスペースで設定できますか？

    以下の手順で操作します。

    1. 対象のワークスペースから、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、［新規テーブル / データをインポートする］オプションを選択します。
      create-new-table-option
    2. 表示される［データをインポートする］画面からZoho SalesIQタイルを選択し、設定手順に沿って操作します。

    9.複数のZoho SalesIQアカウントからのデータを1つのワークスペースにインポートできますか？

    データは1つのワークスペースの1つのZoho SalesIQアカウントからのみインポートできます。 

    10.Zoho SalesIQ設定を削除するには？

    1. 対象のワークスペースを開き、サイドパネルから ［データソース］ オプションをクリックします。
    2. データソースの名前の上にマウスオーバーさせたときに表示される設定アイコンをクリックし、[データソースの削除] を選択します。
    salesiq-integ-remove-data-source

    レポート機能

    1.Analytics Plusはどのレポートタイプをサポートしていますか？

    Analytics Plusは、幅広いレポートをチャート、ピボットテーブル、サマリーレポート、および表形式レポートの形でサポートします。各種タイプのレポートについての詳細は、「グラフの種類入門」を参照してください。ダッシュボードおよびKPIウィジェットについての詳細は、「ダッシュボード」を参照してください。

    2.Zoho SalesIQと連携すると使用できる事前組定義済みレポートは修正できますか？

    あなたが連携を設定するワークスペースのサーバー管理者またはワークスペース管理者の場合、レポートのツールバーの［デザインを編集］ボタンをクリックし、必要な変更を行います。あなたがレポート共有先のユーザーの場合、［他のオプション］ >［名前を付けて保存］の順にクリックしてレポートのコピーを保存し、必要に応じて、コピーしたバージョンを修正します。

    3.異なるZoho SalesIQモジュールからのフィールドや列を使ってレポートを作成するには？

    異なるモジュールの列はデフォルトで結合されるため、レポートビルダーに各列をドラッグ＆ドロップしてレポートを作成できます。レポート作成についての詳細は、「7.Zoho SalesIQデータについてカスタムレポートを作成するには？」を参照してください。

    4.レポートの数式とは何ですか？

    Analytics Plusでは、強力な数式エンジンを使ってレポートの数式を定義し、要件に合わせたレポートを作成することができます。詳細は、「数式を追加」を参照してください。Zoho SalesIQモジュールに基づいて作成されたデフォルト数式もいくつかあります。デフォルト数式を表示するには、必要なテーブルを開き、［追加］をクリックして、［数式を編集］オプションを選択します。

    salesiq-integ-formulas

    5.Analytics Plusでカスタム数式を作成することはできますか？

    できます。詳細は、「カスタム数式」を参照してください。

    6.Zoho SalesIQからインポートしたテーブルを修正できますか？

    修正できます。Zoho SalesIQのデータはAnalytics Plusと自動同期され、各種テーブルの形で保存されます。そのため、データを追加またはこれらのテーブルにある既存データを修正することはできません。

    7.Zoho SalesIQからインポートしたテーブルに新しい列を追加できますか？

    追加できませんが、数式列と集計数式をこれらのテーブルに追加して、カスタムレポートを作成できます。詳細は、「カスタム数式」を参照してください。

    8.新規テーブルをZoho SalesIQワークスペースにインポートできますか？

    できます。Zoho SalesIQ Analyticsワークスペースを開き、サイドパネルの［作成］ボタンをクリックし、 ［新規テーブル / データをインポートする］オプションを選択します。他のアプリケーションと連携、またはローカルファイル、Web URL、ローカルデータベース、およびクラウドデータベースに保存されたデータのインポートを選択できます。詳細は、対応する各リンクをクリックしてください。

    9.他のソースのデータをZoho SalesIQのデータと組み合わせてレポートやダッシュボードを作成することはできますか？

    作成できます。新規テーブルをZoho SalesIQワークスペースにインポートまたは追加し、ワークスペースの追加したデータと既存のデータの間のルックアップ関係性を定義します。2つのテーブルの間のルックアップ関係性を定義するには、テーブルに共通の列が少なくとも1つあることが必須条件です。以下の手順で、ルックアップ関係性を作成します。

    1. 対応するテーブルを開き、列ヘッダーを右クリックして、 ［ルックアップ列への変更］オプションを選択します。
    2. 表示されるポップアップで、検索する2番目のテーブルの列を選択します。
    3. ［保存して閉じる］をクリックします。

    ルックアップ列についての詳細は、「ルックアップの定義」を参照してください。

    10.クエリーテーブルとは何ですか？

    クエリーテーブルを使うことで、Analytics Plusでは、標準SQLクエリーを書き込むことで、任意のデータをインポートできます。この機能では、異なるテーブルからのデータを組み合わせ、組み合わせたデータからレポートを作成することもできます。詳細は、「クエリーテーブル」を参照してください。

    共有とコラボレーション

    1.Analytics Plusでレポート、ダッシュボードおよびテーブルを共有するには？

    レポート、ダッシュボード、テーブル、および自分が作成したものを、他のユーザーと簡単に共有できます。詳細は、「ユーザーへのレポート共有」を参照してください。

    2. 他のユーザーがレポートにアクセスできない理由

    Zoho SalesIQワークスペースは、連携を設定した管理者のみがアクセスできます。他のユーザーがレポートとダッシュボードにアクセスできるようにするため、レポートとダッシュボードを必要に応じて共有できます。詳細は、「ユーザーへのレポート共有」を参照してください。ワークスペース全体をユーザーと共有することもできます。詳細は、このドキュメントを参照してください。 

    3.他のユーザーはZoho SalesIQワークスペースのテーブルを使ってレポートを作成できますか？

    他のユーザーが必要な権限とフィルターを付与されている場合、対象のテーブルを共有することで可能です。

    4.ユーザーごとに異なるデータを表示することはできますか？

    変数を作成すれば可能です。詳細は、「9.変数を作成するにはどのようにしたらよいですか？」を参照してください。

    5.レポートまたはダッシュボードをエクスポートできますか？

    レポートやダッシュボードは、CSV、EXCEL、PDF、HTMLその他等、各種の形式でエクスポートできます。詳細は、「レポートのエクスポート」を参照してください。 

    6.Analytics Plusで作成したレポートとダッシュボードを印刷するには？

    レポートやダッシュボードを任意の形式でエクスポートし、エクスポートしたファイルを印刷します。Analytics Plusでレポートをインポートする詳細は、「レポートのエクスポート」を参照してください。 

    共有したレポートやダッシュボードをエクスポートするには、エクスポート権限が有効化されている必要があります。 

    7.レポートとダッシュボードをスケジュール設定した時刻にメール送信できますか？

    メールスケジュールは簡単に設定できます。  詳細は、「メールのスケジュール設定」を参照してください。

    8.レポートを埋め込むことはできますか？ 

    レポートとダッシュボードは、Ｗebサイト、アプリケーション、またはブログに簡単に埋め込むことができます。詳細は、「公開のオプション」を参照してください。

    ヘルプとサポート

    1.Analytics Plus Cloudの技術サポートを受けるには？

    ManageEngineのサポートページからお問い合わせください。


    2.連携に関する個別デモを受けることはできますか？

    ManageEngineのオンライン相談窓口よりご相談ください。